Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terça

A contração da atividade industrial do Brasil se aprofundou em junho, quando uma queda substancial nas encomendas de exportação provocou forte retração nas vendas totais, mostrou nesta terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI). O índice, compilado pela S&P Global, caiu a 48,3 em junho de 49,4 em maio, indo mais abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração e marcando a deterioração mais intensa nas condições operacionais desde julho de 2023. Além disso, o resultado leva ao pior desempenho trimestral do setor desde o quarto trimestre de 2023. Os volumes de produção caíram pelo segundo mês seguido, o que as empresas associaram à fraqueza da demanda e à falta de novos negócios. A taxa de contração foi a mais forte em dois anos. As novas encomendas continuaram a cair, chegando a três meses de redução e marcando o ritmo mais forte de queda em um ano e meio. O que mais pressionou as vendas em geral foi o fraco desempenho dos novos pedidos de exportação, que sofreram o terceiro mês seguido de contração e a mais forte desde o início de 2023.

Uma eventual decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a derrubada pelo Congresso do decreto que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é mais jurídica do que econômica ou política, disse nesta terça-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Em evento no Citi, em São Paulo, Durigan disse que é normal da democracia o presidente defender suas prerrogativas constitucionais e afirmou que não faltará da parte dele, e da equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disposição para dialogar com o Congresso Nacional.

A Scandinavian Airlines (SAS) assinou um acordo com a Embraer para comprar 45 jatos E195-E2 da companhia brasileira, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais, anunciaram ambas as empresas nesta terça-feira. Excluindo os direitos de compra, o valor do pedido é de aproximadamente US$4 bilhões, afirmou a Embraer, acrescentando que as primeiras entregas estão previstas para o final de 2027, com entregas adicionais ao longo de aproximadamente quatro anos. A Embraer citou no comunicado que se trata da maior encomenda de jatos da SAS diretamente a um fabricante desde 1996. “É a aeronave certa para apoiar nosso crescimento futuro e para desenvolver nossa malha aérea tanto na Escandinávia quanto em outras regiões”, afirmou o presidente-executivo da SAS, Anko van der Werff, no comunicado da Embraer. O executivo anunciou o negócio em uma coletiva de imprensa em Copenhague nesta terça-feira. O E195-E2 é uma aeronave de corredor único, que acomoda até 146 passageiros.

Dois membros do Banco Central Europeu alertaram nesta terça-feira sobre o impacto de uma maior valorização do euro em uma economia fraca da zona do euro que está se preparando para as tarifas dos Estados Unidos. O euro subiu cerca de 9% em relação ao dólar desde abril, já que os investidores, assustados com a política econômica imprevisível do presidente dos EUA, Donald Trump, ficaram animados com as novas ambições militares e industriais da União Europeia. No entanto, uma moeda forte é uma situação mista para o banco central, pois torna as exportações mais caras e as importações mais baratas, reduzindo o crescimento e a inflação. “Se houver uma tarifa de 10% mais uma valorização de 10% da taxa de câmbio, isso é grande o suficiente para afetar a dinâmica das exportações”, disse o presidente do banco central da Letônia, Martins Kazaks, à Reuters no Fórum Anual do BCE sobre Bancos Centrais, em Sintra, Portugal.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido em não permitir que o país passe por uma crise fiscal, disse nesta terça-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Em evento do Citi, em São Paulo, Durigan disse que ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gostariam de fazer o ajuste fiscal em um ritmo mais rápido, mas que é necessário reconhecer quando não há espaço político para avançar. Durigan acrescentou que, matematicamente, as mudanças no IOF propostas pelo governo, aliadas à revisão dos benefícios fiscais e às medidas previstas na medida provisória que, entre outras coisas, retira isenções de determinadas aplicações financeiras, garantem o cumprimento das metas fiscais deste ano e do próximo. Ele lembrou, no entanto, que é preciso aprovar essas mudanças no Congresso e que todas as medidas fiscais propostas pelo governo foram “desidratadas” no debate público.

Uma tarifa de 10% dos Estados Unidos sobre produtos europeus, combinada com uma valorização semelhante ou maior do euro em relação ao dólar, teria um impacto significativo sobre as exportações da zona do euro, disse o membro do Banco Central Europeu, Martins Kazaks. Como as negociações comerciais entre os EUA e a UE permanecem incertas, economistas estão especulando sobre as condições que podem levar o BCE a intervir com novos cortes nas taxas de juros para apoiar a economia da zona do euro. Kazaks disse que as importações da zona do euro já seriam afetadas por uma tarifa de 10% dos EUA – a linha de base com a qual as autoridades da UE se conformaram – e por um aumento de 10% ou mais na taxa de câmbio do euro em relação ao dólar, o que seria apenas 1% a mais do que o ganho desde o Dia da Libertação. Tarifas mais altas no exterior e uma moeda mais forte tornam as exportações de uma região mais caras. “Se houver uma tarifa de 10% mais uma valorização da taxa de câmbio do euro de mais 10%, isso é grande o suficiente para afetar a dinâmica das exportações”, disse ele à Reuters no fórum anual do BCE sobre bancos centrais em Sintra, Portugal.

O Bradesco BBI atualizou o modelo seguindo os resultados de 24/25 e as projeções de 25/26. A São Martinho (SMTO3) projeta 22,6 milhões de toneladas de moagem (+4% em relação ao ano anterior) e custos unitários mais baixos. “Ainda assim, os preços mais baixos do açúcar nos levaram a reduzir nosso Ebitda do ano fiscal de 2026 para R$ 3,5 bilhões (+11% em relação ao ano anterior)”, diz. “A implementação do E30 em agosto de 2025 e uma safra de cana-de-açúcar decepcionante na região Centro-Sul devem restringir os balanços de etanol e açúcar daqui para frente. O problema são as expectativas. Já assumimos preços do açúcar acima do preço à vista, em cerca de 17/lb, limitando o espaço para revisões positivas de lucros, enquanto os preços da gasolina da estão acima do IPP e também podem limitar a alta do etanol. A avaliação parece ancorada, mas ainda faltam gatilhos de alta”, entende.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 29 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 57 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,38 (ontem: -10% ou -R$ 0,33)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,16 (ontem: -4% ou -R$ 0,12)

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que o advogado-geral da União, Jorge Messias, fará um pronunciamento à imprensa às 10h15 desta terça-feira para anunciar o resultado da análise jurídica sobre o Decreto Presidencial relativo ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O decreto teve seus efeitos suspensos pelo Congresso Nacional no mês passado, impondo uma derrota ao governo ao derrubar a medida que aumentava alíquotas de IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou recentemente que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ingressar com ação no STF se tiver o aval da Advocacia-Geral da União (AGU).

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem compromisso com a responsabilidade fiscal, tanto do lado das despesas quanto da receita, disse nesta terça-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Em evento do Citi, em São Paulo, Durigan afirmou que o governo sabe da necessidade de rever gastos, mas apontou que também é necessário enfrentar o problema do lado das receitas, apontando a necessidade de rever benefícios tributários, embora tenha reconhecido que esta não é uma agenda popular.

Banco considera que o momento atual, marcado por revisões negativas nas projeções e incertezas externas, ainda oferece pouco espaço para uma reprecificação mais otimista.

A Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento de 2,9% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras, válido a partir desta terça-feira, 1º de julho. O ajuste corresponde a um aumento de R$0,09/litro em relação ao preço do mês passado, apontou a companhia em comunicado. Já na comparação com dezembro de 2024, o preço mostra redução de 4,8%, ou um decréscimo de R$0,17/litro. Os ajustes do QAV da Petrobras ocorrem todo começo de mês, conforme previsto em contratos. A Petrobras comercializa o combustível produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Brasil e México iniciaram conversas preliminares para aprofundar seu acordo comercial, com diplomatas dos dois países começando discussões informais depois que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, assumiu o cargo em outubro, informou o Financial Times nesta terça-feira.

O Banco do Japão não deveria se apressar em aumentar a taxa de juros devido aos vários riscos econômicos, disse nesta terça-feira o novo membro da diretora, Kazuyuki Masu, reforçando as opiniões do mercado de que as tarifas dos Estados Unidos manterão o banco central em um padrão de espera por enquanto. Embora o desânimo inicial em relação ao impacto das tarifas dos EUA pareça estar diminuindo um pouco, as autoridades não devem ser complacentes em relação ao seu impacto sobre a economia do Japão, já que as negociações comerciais com os EUA ainda estão em andamento, disse Masu. “Os automóveis são o principal pilar das exportações do Japão para os EUA. Dessa forma, não podemos ter nenhuma ideia predefinida sobre o impacto (das tarifas dos EUA) até que um acordo seja fechado”, disse ele em uma coletiva de imprensa após ser oficialmente nomeado pelo governo para fazer parte da diretoria de nove membros.

Após queda em 2024, região sobe 29% nas bolsas em 2025 com juros altos, lucros crescentes, eleições à vista e otimismo de gestoras como a britânica Ashmore.

Os republicanos do Senado dos Estados Unidos buscavam aprovar o amplo projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente norte-americano, Donald Trump, no início desta terça-feira, em meio a profundas divisões dentro do partido sobre o esperado impacto de US$3,3 trilhões na pilha de dívidas do país. O Senado permaneceu em sessão durante a noite, votando uma longa série de emendas, parte do processo que os republicanos estão usando para contornar as objeções democratas sob as regras do Senado, que normalmente exigem que 60 dos 100 membros da câmara concordem com a legislação. Nas primeiras horas da madrugada, os parlamentares votaram por 99 a 1 para retirar uma moratória federal de 10 anos sobre a regulamentação estadual da inteligência artificial. Os republicanos de Trump detêm uma maioria de 53 votos a 47 no Senado e a luta para aprovar o projeto de lei expôs as divisões dentro do partido em relação à dívida. O projeto de lei também cortaria o Medicaid e alguns programas de assistência alimentar para norte-americanos de baixa renda para compensar parcialmente o custo dos cortes de impostos.

Proposta é de autoria parlamentar e não teve participação do ministro da Fazenda.

Os principais líderes da China se comprometeram nesta terça-feira a intensificar a regulamentação de cortes agressivos de preços pelas empresas chinesas, informou a agência de notícias estatal Xinhua, enquanto a segunda maior economia do mundo luta para se livrar das persistentes pressões deflacionárias. O excesso de capacidade entre os fabricantes chineses e os cortes de preços feitos para limpar estoques provocaram guerras de preços que estão mostrando sinais de influenciar o comportamento do consumidor. Analistas temem que isso possa levar a mais reduções, aumentando as preocupações de que a deflação possa se consolidar e prejudicar os esforços para estabilizar a economia. “As empresas que se envolvem em concorrência desordenada de preços baixos devem ser regulamentadas de acordo com as leis e regulamentos”, disse a Xinhua citando uma reunião da Comissão Central de Assuntos Financeiros e Econômicos.

Acordo firmado no governo Jair Bolsonaro delegou escolha de nomes aos parlamentares.

A companhia aérea SAS disse nesta terça-feira que fechou acordo para comprar até 55 aeronaves da brasileira Embraer. A SAS assinou um contrato para 45 aeronaves E195-E2 com opção de mais dez, disse o presidente-executivo Anko van der Werff a repórteres em uma coletiva de imprensa em Copenhague nesta terça-feira.

Encontro, em meio à crise entre Congresso e governo Lula (PT), é visto como apoio do empresariado ao presidente da Câmara.

Presidente da Câmara diz que não aceitará judicialização do caso; Haddad diz que governo continuará fazendo justiça.

O Kremlin negou nesta terça-feira as alegações do enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Ucrânia, de que a Rússia está atrasando as negociações de paz, acrescentando que Moscou cumpriu todos os acordos alcançados até agora nas negociações. O enviado sênior de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, disse na segunda-feira que “a Rússia não pode continuar a ganhar tempo enquanto bombardeia alvos civis na Ucrânia”. Questionado sobre os comentários, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia era grata à equipe de Trump por ajudar a facilitar as conversas, mas que Moscou não está atrasando as negociações. “Ninguém está atrasando nada aqui”, disse Peskov a repórteres em Moscou. “Somos naturalmente a favor de atingir os objetivos que estamos tentando alcançar por meio da operação militar especial através de meios políticos e diplomáticos. Portanto, não estamos interessados em prolongar nada.”

Os recursos serão utilizados para custear os gastos relacionados ao Projeto Integrado Rota 3.

A inflação da zona do euro subiu no mês passado para a meta de 2% do Banco Central Europeu, confirmando que a era dos preços descontrolados chegou ao fim e mudando o foco das autoridades para a volatilidade econômica induzida pela guerra comercial. A inflação nos 20 países que compartilham o euro subiu para 2,0% em junho, de 1,9% no mês anterior, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas, uma vez que a energia e os produtos industriais continuaram a pressionar os preços para baixo, compensando a rápida inflação de serviços. A inflação subjacente, uma medida observada de perto que exclui os preços voláteis de alimentos e combustíveis, manteve-se em 2,3%, em linha com as expectativas. O BCE reduziu as taxas de juros de suas máximas recordes em dois pontos percentuais no último ano, e o debate se voltou para a necessidade de afrouxar ainda mais a política monetária para evitar que a inflação se torne muito baixa devido ao crescimento fraco.

Os preços do petróleo operam com leve alta após abertura negativa, em meio a expectativas de que a OPEP+ eleve a produção em agosto e a temores de desaceleração econômica diante da possibilidade de tarifas mais altas nos EUA. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, uma vez que dados decepcionantes da indústria e problemas persistentes no setor imobiliário chinês prejudicaram o sentimento.

• Petróleo WTI, +1,12%, a US$ 65,84 o barril
• Petróleo Brent, +1,00%, a US$ 67,41 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,32%, a 708,50 iuanes (US$ 98,50)

A inadimplência do produtor rural pessoa física no Brasil atingiu 7,9% no primeiro trimestre, aumento de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2024, à medida que o setor enfrenta “desafios” relacionados a custos, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela Serasa Experian. O indicador, que considera dívidas vencidas há mais de 180 dias e que foram contraídas junto a bancos e empresas que se relacionam às principais atividades do agronegócio, teve alta de 0,3 ponto na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Após uma quebra de safra de grãos no ano passado, que ajudou a impulsionar a inadimplência, o Brasil teve em 2025 uma colheita recorde de soja, o principal produto do agronegócio. Para Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian, a “flutuação” do indicador já era esperada.

Os mercados europeus operam em queda, com investidores digerindo a divulgação da inflação na zona do euro. As preocupações com as tarifas dos EUA e seu impacto sobre o crescimento global retornavam ao centro das atenções dos mercados, já que o prazo de 9 de julho para que os países cheguem a acordos com os EUA está se aproximando rapidamente. Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, expressou frustração com as negociações comerciais entre os EUA e o Japão, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que os países poderiam ser notificados sobre tarifas muito mais altas, apesar das negociações. “Temos as incertezas comerciais pesando sobre as ações europeias hoje”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

• STOXX 600: -0,35%
• DAX (Alemanha): -0,47%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,28%
• CAC 40 (França): -0,38%
• FTSE MIB (Itália): -0,51%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista nesta terça-feira, enquanto os investidores digeriam os recordes recentes em Wall Street e avaliavam os possíveis desdobramentos globais das políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. A suspensão temporária das tarifas, com prazo de 90 dias, deve expirar na próxima semana. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou na segunda-feira que “há países negociando de boa-fé”. No entanto, alertou que as tarifas podem retornar aos níveis anunciados em 2 de abril, caso os avanços não se concretizem por conta da postura “recalcitrante” de alguns parceiros comerciais. Os mercados de Hong Kong estão fechados devido a um feriado.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE recuou 1,7 ponto em junho, para 92,5 pontos, revertendo a leve alta do mês anterior. A queda foi a mais intensa do ano e reflete piora tanto das avaliações sobre ao momento presente quanto em relação ao futuro próximo. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice acentuou a tendência de declínio, com um recuo de 0,6 ponto.

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira (1º), depois que o S&P 500 registrou seu melhor trimestre desde 2023, enquanto os investidores monitoram o progresso nas negociações comerciais e as disputas em Washington sobre o projeto de lei tributária do presidente Donald Trump. Na segunda-feira, as ações estenderam os ganhos da semana passada, com o Nasdaq e o S&P 500 renovando suas máximas históricas. O otimismo em Wall Street foi impulsionado por sinais de avanço nas negociações comerciais dos EUA com o Canadá e a União Europeia, apesar da aproximação do prazo de 9 de julho, quando podem ser retomadas as tarifas “recíprocas” propostas pelo presidente Donald Trump.

• Dow Jones Futuro: -0,12%
• S&P 500 Futuro: -0,22%
• Nasdaq Futuro: -0,27%

A perspectiva de o governo ingressar no STF com ação contra derrubada do aumento do IOF pelo Congresso deve ficar no radar nesta terça-feira, dia de lançamento do Plano Safra 2025/26. O Congresso Nacional impôs uma derrota ao governo no mês passado ao derrubar uma medida que aumentava alíquotas de IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia afirmado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ingressar com ação no STF se tiver o aval da Advocacia-Geral da União (AGU). Lula participa a partir das 11h da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/2026, que terá R$516,2 bilhões destinados a financiamentos da agricultura empresarial brasileira, alta de 1,5% ante o ciclo anterior, de acordo com o Ministério da Agricultura. Ainda na pauta nacional, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, participa de conferência organizada pelo Citi em São Paulo, às 8h30. No exterior, as ações globais avançavam e o dólar era negociado perto de mínimas de vários anos antes de uma votação no Senado dos EUA sobre a legislação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre impostos e gastos. (Reuters)

Investidores em Wall Street foram às compras após o Canadá revogar seu imposto sobre serviços digitais, em um esforço para facilitar as negociações comerciais com os EUA, dias depois de Donald Trump avisar que havia encerrado as negociações com o país. “As notícias pessimistas — conflito no Oriente Médio, tarifas, dados econômicos fracos — continuam sendo invalidadas pela movimentação das ações”, disse à CNBC Ken Mahoney, CEO da Mahoney Asset Management. “Todas as oportunidades que o mercado teve para entrar em colapso foram frustradas. Em vez disso, ele continua fazendo o que os mercados em alta fazem de melhor: escalar a muralha da preocupação. Acreditamos que essa corrida pode continuar, não sem volatilidade para baixo, é claro”.

O dólar tem a terceira baixa seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,57%, aos 96,85 pontos. Em junho, o dólar acumulou baixa de 4,99%, e no segundo trimestre, a baixa foi de 4,76%.

• Venda: R$ 5,434
• Compra: R$ 5,433
• Mínima: R$ 5,424
• Máxima: R$ 5,505

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 139.102,75
• Mínima: 136.429,87
• Diferença para a abertura: +1.988,81 pontos
• Volume: R$ 20,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): +1,45%
• Semana: +1,45%
• Junho: +1,33%
• 2T25: +6,60%
• 2025: +15,44%

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