Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quinta

Decreto do governo deixa de valer, e alíquotas antigas voltam a ser aplicáveis, mas plataformas ainda precisam ajustar sistemas; governo perde arrecadação estimada em R$ 10 bilhões.

O ministro das Finanças da China, Lan Foan, disse nesta quinta-feira, em um discurso na reunião anual do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que a recuperação econômica mundial enfrenta desafios sem precedentes.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quinta-feira que a segunda maior economia do mundo continua a ser a maior força motriz da economia global e que os formuladores de políticas tomarão “medidas enérgicas” para impulsionar o consumo interno. Ao discursar na reunião anual do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, a segunda maior autoridade da China acrescentou que a economia de US$19 trilhões do país demonstrou estabilidade no segundo trimestre.

Presidente americano considera antecipar escolha para pressionar por corte de juros e influenciar direção da política monetária.

O Federal Reserve divulgou nesta quarta-feira uma proposta para reformular o volume de capital que grandes bancos globais devem manter em relação a ativos de risco relativamente baixo, como parte de uma tentativa de aumentar a participação nos mercados de Treasuries. Esse plano, que o Fed aprovou para avançar por 5 votos a 2, é a primeira etapa do que podem ser várias iniciativas de desregulamentação lideradas pela nova principal autoridade reguladora do Fed, a vice-chair de supervisão, Michelle Bowman. A proposta reforma o chamado “índice de alavancagem suplementar aprimorado” para que o montante de capital que bancos devem reservar esteja diretamente vinculado ao tamanho do papel que cada empresa desempenha no sistema financeiro global. Autoridades do Fed elogiaram as mudanças como uma correção necessária, uma vez que a exigência imposta como um apoio após a crise financeira de 2008 havia crescido gradualmente ao longo dos anos para ocasionalmente restringir as atividades bancárias, especialmente graças ao rápido aumento da dívida pública nos últimos anos.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que permite ao governo leiloar sua parte do petróleo em áreas do pré-sal marítimo ainda não contratadas, em uma tentativa de aumentar a arrecadação em meio às dificuldades para equilibrar o orçamento. O mesmo texto permite a aplicação de recursos do Fundo Social — formado com recursos do pré-sal — em projetos de habitação de interesse social. O governo havia enviado um projeto de lei separado sobre o tema relacionado ao leilão, mas seu conteúdo foi incorporado pelo deputado José Priante (MDB-PA) à medida provisória relativa ao uso de receitas do petróleo e gás para determinados programas de gastos. A medida provisória emendada, que agora seguirá para aprovação final no Senado, amplia as possíveis utilizações desses recursos. Como a Reuters antecipou em abril, o governo preparou um leilão adicional de petróleo para este ano com o objetivo de reforçar a arrecadação, visando levantar pelo menos R$20 bilhões com a venda de pequenas parcelas dos campos do pré-sal de Tupi, Mero e Atapu.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira projeto que altera a tabela do Imposto de Renda para garantir em 2025 isenção aos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos por mês, o equivalente a R$3.036. A proposta, que recebeu apoio tanto da base do governo quanto da oposição, vai agora ao Senado. Relatado pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL), o projeto possui o mesmo conteúdo de medida provisória editada anteriormente pelo governo, que já previa isenção para esta faixa salarial. Em outra iniciativa, o governo havia encaminhado em março ao Congresso um projeto que propõe isenção de IR para quem ganha até R$5 mil por mês.

Projeto de Decreto Legislativo não vai à sanção do presidente e é promulgado após a aprovação das duas Casas do Congresso.

Aumento do imposto foi derrubado pela Câmara e pelo Senado em votações no mesmo dia.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a medida provisória que permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores da iniciativa privada com descontos em folha garantidos por recursos do FGTS. O texto segue agora para o Senado. Lançado em março deste ano pelo governo Lula, o programa de “Crédito do Trabalhador” permite o uso como garantia do crédito até 10% do saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 100% da multa rescisória em caso de demissão. Uma das finalidades do programa, conforme o governo, é possibilitar que trabalhadores migrem de linhas de crédito mais caras para os financiamentos consignados, de menor custo.

Os preços do petróleo avançaram levemente, estendendo os ganhos da sessão anterior, após uma queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA acima do esperado indicar demanda aquecida. Ainda assim, os investidores mantêm cautela diante do cessar-fogo entre Irã e Israel e das incertezas sobre a estabilidade no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com fraqueza do dólar americano e esperanças de estímulo de Pequim.

• Petróleo WTI, +0,54%, a US$ 65,26 o barril
• Petróleo Brent, +0,44%, a US$ 67,98 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,64%, a 705,50 iuanes (US$ 98,30)

O principal índice acionário da Europa sobe nesta quinta-feira, impulsionado por sinais de que o cessar-fogo entre Israel e Irã parecia estar se mantendo, enquanto os investidores se preparavam para o prazo de 9 de julho, até quando acordos comerciais devem ser fechados com os Estados Unidos. Os investidores estão aliviados com um cessar-fogo entre Israel e Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que provavelmente buscará um compromisso do Irã para acabar com suas ambições nucleares em negociações na próxima semana. As atenções agora se voltavam para o prazo de 9 de julho para o fim da pausa nas tarifas dos EUA. Com um progresso limitado nos acordos comerciais, exceto por um acordo entre os EUA e o Reino Unido, a União Europeia está se esforçando para garantir seus próprios entendimentos com Washington. Nesta quinta-feira, espera-se que os líderes da UE digam à Comissão Europeia se preferem um acordo comercial rápido com os EUA, mesmo que isso signifique conceder melhores condições a Washington, ou se preferem acirrar a disputa na expectativa de garantir um resultado mais favorável.

• STOXX 600: +0,21%
• DAX (Alemanha): +0,55%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,35%
• CAC 40 (França): +0,21%
• FTSE MIB (Itália): +0,19%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista nesta quinta, com destaque para ações japonesas, que atigiram máxima de 5 meses, enquanto os investidores continuaram a avaliar o cessar-fogo em andamento entre Israel e o Irã. Embora os mercados tenham se acalmados com o cessar-fogo entre Israel e o Irã, os investidores estavam preocupados com o prazo de 9 de julho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a imposição de tarifas sobre parceiros comerciais e sua pressão sobre o Federal Reserve.

• Shanghai SE (China), -0,22%
• Nikkei (Japão): +1,65%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,61%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,92%
• ASX 200 (Austrália): -0,10%

O Banco Central elevou sua projeção de crescimento econômico do Brasil em 2025 a 2,1%, contra patamar de 1,9% estimado em março, conforme Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira. O Ministério da Fazenda, por sua vez, prevê expansão de 2,4% para o PIB este ano. O mercado, segundo a pesquisa Focus mais recente, estima que a economia crescerá 2,21% em 2025. Em relação à política monetária, o BC reiterou mensagem da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos do ajuste já realizado e avaliar se a manutenção da taxa de 15% ao ano por período bastante prolongado é suficiente para levar a inflação à meta.

O Banco Central melhorou nesta quinta-feira sua estimativa para o resultado das transações correntes neste ano, passando a ver um saldo negativo de US$58 bilhões, ante rombo de US$62 bilhões projetado em março. Em seu Relatório de Política Monetária, o BC manteve em US$70 bilhões a perspectiva para os Investimentos Diretos no País (IDP) em 2025. Nas contas do BC, a balança comercial terá superávit de US$60 bilhões neste ano, ante estimativa anterior de saldo positivo de US$61 bilhões. A despesa líquida com viagens, por sua vez, foi estimada em US$14 bilhões, mesmo valor da projeção de março.

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta quinta-feira (26), com o mercado atento ao Federal Reserve após reportagem do The Wall Street Journal afirmar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita nomear o próximo presidente do Fed entre setembro e outubro — o que reforçou as apostas de um corte antecipado nas taxas de juros pelo banco central. A possível substituição ocorreria bem antes do término do mandato atual de Jerome Powell, previsto para maio de 2026, quebrando a tradição de uma transição mais próxima, geralmente feita três ou quatro meses antes do fim do mandato. Trump tem sido um crítico constante de Powell por sua resistência em cortar os juros, classificando-o como “terrível” em sua mais recente declaração, na quarta-feira, o que elevou a preocupação dos mercados sobre a independência do Fed. No início do mês, o presidente chegou a cogitar publicamente a demissão de Powell e, em tom provocativo, considerou assumir o próprio comando do banco central — ideia da qual acabou recuando.

• Dow Jones Futuro: +0,24%
• S&P 500 Futuro: +0,30%
• Nasdaq Futuro: +0,44%

O Banco Central prevê um crescimento do crédito no país de 8,5% este ano, ante estimativa de 7,7% feita em março, conforme dados do seu Relatório de Política Monetária divulgado nesta quinta-feira. Agora, a expectativa é que o crédito às famílias suba 9,3% em 2025, contra expectativa anterior de 8,0%. Para as empresas, a alta foi calculada em 7,3%, ante 7,2% no último relatório. Para o estoque de crédito livre, em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e tomadores, o BC projeta agora uma expansão de 8,3% (+7,9% antes). Para o crédito direcionado, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a perspectiva é de alta de 8,8% (+7,5% antes).

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 2,1 ponto em junho, para 96,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,5 ponto, para 97,9 pontos.

O mercado nacional avalia nesta quinta-feira a decisão do Congresso de aprovar um projeto na véspera que susta os efeitos do decreto do governo que elevou a cobrança do IOF, com o Banco Central e dados econômicos no Brasil e nos Estados Unidos também no radar. Na noite de quarta-feira, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram para aprovar o projeto de decreto legislativo (PDL) que derruba o plano do governo, mais de um mês após o anúncio da iniciativa pelo Executivo, que já havia recalibrado alguns elementos após reação negativa dos parlamentares e do mercado. O foco na cena nacional também está em torno do Banco Central, que divulga seu Relatório de Política Monetária com novas projeções às 8h, seguido de entrevista do presidente Gabriel Galípolo e do diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, às 11h. Entre os dados, os números de junho do IPCA-15 serão divulgados pelo IBGE às 9h, com os dados de arrecadação em maio informados pela Receita Federal às 10h30. Pela tarde, o Tesouro Nacional divulga às 14h30 o resultado do governo central de maio. No cenário externo, os mercados continuam atentos à sustentação de um cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicar que a guerra poderia começar novamente, mas que os dois países estão cansados. Na frente de dados dos EUA, os investidores analisarão a estimativa final para o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre e números de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, ambos às 9h30. (Reuters)

Investidores em Wall Street ainda estão entre tensões comerciais que acreditam ter diminuído e o cessar-fogo no Oriente Médio entre Irã e Israel que parece agora ser para valer. “Há uma batalha nos mercados entre alguns dos ventos favoráveis ​​seculares, que devem impactar positivamente os preços dos ativos a longo prazo (IA, robótica, criptomoedas e muitas outras inovações tecnológicas), e os ventos contrários cíclicos de possíveis erros políticos”, disse à CNBC Leah Bennett, estrategista-chefe de investimentos da Concurrent Asset Management. “Os favoráveis parecem estar vencendo hoje”.

O dólar emendou a segunda alta seguida diante do real, ponderando a batalha contra o IOF em Brasília e a trégua no Oriente Médio. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,19%, aos 97,69 pontos.

• Venda: R$ 5,554
• Compra: R$ 5,553
• Mínima: R$ 5,511
• Máxima: R$ 5,573

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 137.162,54
• Mínima: 135.564,69
• Diferença para a abertura: -1.397,32 pontos
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,41%
• Terça-feira (24): +0,45%
• Quarta-feira (25): -1,02%
• Semana: -0,98%
• Junho: -0,92%
• 2T25: +4,23%
• 2025: +12,87%

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